Aufgabenmanagement

Aufgabenmanagement – Begriffe

Gültig für: easy plan 9.0 | Artikel: 2088355 | Aktualisiert am 08.08.2023

Begriffe

Knoten	Knoten können im Aufgabenstrukturbaum verwendet werden, um die Aufgaben nach den benötigten Themenbereichen zu strukturieren. Knoten können nach Erfordernis angelegt und frei benannt werden. Es gibt folgende vordefinierte Knoten, die nicht veränderbar sind: Aufgaben: Der Hauptknoten an oberster Stelle Audits: Der Hauptknoten für alle Audits Projekte: Der Hauptknoten für alle Projekte viflow: Der Hauptknoten für alle Objekte, die über die Integration mit viflow automatisch erstellt werden
Aufgabe	Die eigentliche Aufgabe, die über den Workflow abgearbeitet wird.
Vorlage	Ein Knoten, eine Aufgabe oder eine Kombination daraus Vorlagen werden verwendet, um die Anlage immer wieder benötigter Aufgaben zu vereinfachen. HINWEIS: Vorlagen erreichen Sie über die Checkbox Nur Vorlagen im Filter der Aufgabenstruktur.
Herkunft	Die Hierarchie aller übergeordneten Knoten und Aufgaben in einer Zeile dargestellt.
Inhaber	Der Inhaber ist hauptverantwortlich für die Aufgabe. Meistens ist er auch die Person, welche die Aufgabe angelegt hat. Er startet den Workflow und wird bei Nichteinhaltung von Terminen informiert.
Erlediger	Der Aufgabenerlediger ist jene Person, welche die Aufgabe bis zum Erledigungstermin umsetzt. Er muss die Aufgabe innerhalb einer festgelegten Frist annehmen, ablehnen oder an eine andere Person delegieren.
Info	Sammlung an Möglichkeiten zur Benachrichtigung innerhalb des regulären Workflows per E-Mail.
Erinnerung	Sammlung an Möglichkeiten zur Benachrichtigung innerhalb des Workflows bei Überschreitung vorgegebener Termine per E-Mail.
Intervall	Aufgaben, die sich nach einem vorgegebenen Intervall selbst erzeugen.

Die verschiedenen Aufgabentypen

	Normale Aufgabe	Eine Aufgabe die einem Knoten untergeordnet ist.
	Unteraufgabe	Entspricht einer normalen Aufgabe, ist allerdings einer anderen Aufgabe untergeordnet und nicht einem Knoten. Der Workflow der Unteraufgabe ist unabhängig von der übergeordneten Aufgabe.
	Folgeaufgabe	Die Folgeaufgabe wird bei Erledigung der übergeordneten Aufgabe automatisch gestartet. Die Folgeaufgabe ist immer einer anderen Aufgabe untergeordnet.
	Intervall Masteraufgabe	Eine Intervall Masteraufgabe beinhaltet die Festlegung des Intervalls, wird aber selbst nicht ausgeführt. Um eine Intervall Masteraufgabe zu aktivieren, muss die Workflow Funktion „Starten“ ausgeführt werden.
	Intervallaufgabe	Intervallaufgaben werden automatisch von viflow easy plan erzeugt. Sie sind immer der auslösenden Masteraufgabe untergeordnet. Eine Intervallaufgabe kann im Status „Warten auf Überarbeitung“ abgebrochen werden.

Der Aufgabenworkflow

Sie erreichen die Workflow-Funktionen direkt aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste).

	Starten	Starten ist der erste Schritt im Workflow. Damit wird die Aufgabe dem Erlediger zur Bearbeitung zugewiesen. Außerdem werden die unter *Info* eingestellten Benachrichtigungs-E-Mails versendet.
	Annehmen	Der Erlediger nimmt die Aufgabe zur Bearbeitung an. Geschieht das nicht innerhalb der unter *Erinnerung* eingestellten Zeit, werden Erinnerungs-E-Mails versendet.
	Ablehnen	Der Erlediger nimmt die zugeteilte Aufgabe nicht an. Es erfolgt eine Benachrichtigung an den Inhaber, falls unter *Info* eingestellt.
	Delegieren	Der Erlediger gibt die Aufgabe an jemand anderen zur Bearbeitung weiter.
	Zur Überarbeitung	Der Inhaber holt die Aufgabe aus der Bearbeitung zur Überarbeitung zurück, oder der Erlediger gibt die Aufgabe an den Inhaber zur Überarbeitung zurück.
	Erledigt	Der Erlediger meldet die Aufgabe als erledigt zurück. Folgeaufgaben werden automatisch gestartet.
	Abschließen	Der Inhaber schließt die Aufgabe komplett ab.
	Archivieren	Die Aufgabe wird in das Aufgabenarchiv verschoben und aus der Aufgabenstruktur und Aufgabenliste gelöscht. HINWEIS: Es können nur abgeschlossene Aufgaben archiviert werden.
	Termin verschieben	Der Erledigungstermin der Aufgabe kann vor und zurück verschoben werden. HINWEIS: Um einen Termin zurück zu verschieben, geben Sie eine negative Zahl ein.

Sie können die Workflowfunktionen für mehrere markierte Aufgaben oder für alle einem Knoten untergeordneten Aufgaben aktivieren. Wenn die gewünschte Aktion nicht für alle Datensätze möglich ist, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Für jene Datensätze, bei denen die gewünschte Workflowaktion möglich ist, wird sie auch durchgeführt.

Sichtbarkeit von Knoten und Aufgaben

Eine Aufgabe ist dann (und nur dann) für Sie sichtbar, wenn Sie:

Inhaber sind oder
Erlediger sind oder
Teammitglied im Knoten sind.

Die Sichtbarkeiten vererben sich im gesamten Aufgabenstrukturbaum!
Damit gewährleistet viflow easy plan automatisch die Vertraulichkeit der angelegten Aufgaben, da Sie automatisch nur das sehen können, was Sie betrifft.

Vorlagen

Zum Ansehen und Anlegen von Vorlagen schalten Sie im Filter folgende Option ein:
Welche Knoten bzw. Aufgaben tatsächlich als Vorlagen angezeigt werden, steuern Sie mit folgender Auswahl.

Delete

Tipp

Wenn Sie Vorlagen verwenden, die Teil eines Strukturbaums sind, markieren Sie ausschließlich das oberste Element mit als Vorlage zeigen. Damit wird bei der Funktion Neu aus Vorlage nur ein Element angezeigt.